爆発から8週間後。選挙前日。

デイルがグレイシーの死体を発見。すぐにミッチェルが出できて「ジョナが殺した」と公言する。グレイたちは「ジョナはヤクザだ」と思ってるので、彼を犯人扱いしてを探しまわっている。グリーンは「証拠がない」と慎重な姿勢。どっちにしてもジョナ本人を捕まえないと真相はわからない。その頃、ジョナは重傷を負って逃走中であり、娘のエミリーに助けを求めてきていた。彼女の家に潜伏中。ということをジェイクは知った。彼は「グレイシーを殺してない」という。ミッチェルがジョナに傷を負わせた後、グレイシーを殺害し、自分の親分にその罪をなすりつけたというのが真相のようだ。

死んだグレイシーは欲ばりババァだったが、以前ケンカ別れしたデイルに店を相続させていたと聞かされて、デイルはびっくりした。彼はケンカしたことを後悔した。彼は17歳にして店主となったわけだが、そこにミッチェルが現れて「グレイシーのババァはおれに逆らったから殺されたんだぜ。おまえはうまくやれよな」と言われたので、ミッチェルが殺したんだとデイルは知った。怒りがメラメラ〜。

このへんの展開があまりに安直ちゅうか、いかにも「田舎ヤクザのいざこざ」というかんじです。一方、ジョナを犯人だと信じているグレイは、子分たちを使ってジョナを捕まえた。これを機に彼の株は上がり、選挙のタイミングに合わせて「犯罪者はゆるさーん」と気勢を上げてスピーチしたせいで彼が市長になった。グリーンは落選。

てわけでノリノリのグレイだったが、後に真相が明かされ、ジョナは無実だったとわかってしまった。新市長となったグレイは裁判なんかスッ飛ばしてこのヤクザを殺してしまえと考えていたようだが、ジェイクとグリーンに阻止された。よって、ジョナは釈放されたが、彼は町の人たちに嫌われているので「このまま町を出ていけ」というウラ取引がなされた。今回の事件ではジョナは無実だったが、これまでの数々の悪行があるので仕方がないだろうと本人も納得したようであり、彼は娘のエミリーにサヨナラをいってジェリコを出ていった。出ていくときに「クリス（エミリーの弟）が死んだのはジェイクのせいではない。彼を責めないでやってくれ」と言い残した。

なんていうことをやってる間に、ロバートは秘密のラップトップでどこかのだれかからメッセージを受け取った。まとめて書く。最初のメッセージはコレ。「裏切り者が見つかった。すぐに連絡せよ」。これに対してロバートは返事を送らなかった。間を置いてさらに「そっちの座標位置を知らせろ」といってきた。ロバートはこれに対して、緯度経度を送ろうとしたみたいだが、すぐに考えを変え「私はいまヤバい（あるいは身分がバレたという意味？）。私抜きで計画を遂行しろ」と返事を送った。さらに相手から次の返事が来た。「なぜ嘘をつくのか」というテキストに続いて、ロバートが息子とフットボールをしている衛星写真が出てきた。続いて「近々私たちは会うだろう」というメッセージが出てきてロバートは青くなった。

相変わらず断片的な情報ばかりで、見てる私たちは彼がだれと交信していて、どういう目的があるんだか不明である。彼は今回のエピで、息子に「フットボールを教えて」と言われてうまくやれなかったんだが、そのシーンで「パパのパパはエアフォースの軍人でフットボールを教えてくれなかったからパパは巧くないんだよ。すまぬ息子よ」「んじゃぼくとパパは同じだ」という会話があった。

ところで、農夫のスタンレイはミミとムフフな関係になった。これを知ったボニー（スタンレイの妹）は怒って家を飛び出し、ジェリコの町のチンピラ、ショーンと仲良くなってしまった。ラストシーンでは、ジェイクとエミリーがバーでいいかんじになり、思い出の曲でダンスをする。エミリーがジェイクにヘザーのことを尋ね、ジェイクがエミリーにロジャーのことを尋ね、2人はキスしそうになったら、エリックの「たいへんだ！」という声で阻害された。

慌てて外に出てみたら、難民みたいな人々が町にやってきたところだった。彼らはどこかから逃げてきたようであり、ヨレヨレに疲れ切っているようだ。見ため被爆している者はいない。そしてエミリーはその中にロジャーを発見した。

その夜、デイルはミッチェルを射殺した。